首家A H快递公司！王卫的顺丰登陆港交所：市值超1700亿港元 募资冲刺全球物流网络

近日，顺丰控股披露发售公告，计划于2024年11月19日至11月22日招股，拟全球发售1.7亿股H股，另有15%超额配股权。发售价区间为每股32.3港元至36.3港元。根据这一价格区间，募资总额预计在51.91亿港元至61.71亿港元之间。假设发售价为每股H股34.3港元且超额配股权未行使，募资总额约为58.31亿港元，净额约为56.61亿港元。

募集资金用途方面，约45%将用于加强国际及跨境物流能力，约35%用于提升和优化在中国的物流网络和服务，约10%用于研发先进技术及数字化解决方案，剩余10%用作营运资金及一般企业用途。顺丰控股预计将于2024年11月27日在港交所上市。基石投资者包括Oaktree Capital Management、太平洋保险等，合计认购2.05亿美元（约15.92亿港元）。

顺丰控股曾在2017年通过“借壳”方式在A股上市，当时被借壳的主体是鼎泰新材。双方置出资产评估后，顺丰控股最终作价433亿元，鼎泰新材作价7.96亿元，差额部分由鼎泰新材向顺丰控股股东定向非公开发行股票补齐。发行价格为每股10.76元，发行数量为39.50亿股，募集资金主要用于购买航空器材、支持项目、采购冷运用车和温控设备、分拣中转场建设及信息技术开发。