浙商证券发布了8月策略金股报告，推荐创新药领域的药明康德、计算机行业的浪潮信息以及传媒互联网领域的昆仑万维作为当月的金股组合。报告指出，尽管海外因素带来一定干扰，但市场情绪有望企稳，短期内可以适当乐观。报告还强调当前科技板块的景气度尚未被证伪，预计科技领域将进入下半场。
研报认为，虽然经济恢复未达预期，AI需求的实现也存在时间差，但科技板块的整体趋势没有改变。预计下半年相关领域将迎来更明确的催化剂。具体来看，创新药产业链复苏确定性较高，药明康德作为行业龙头将显著受益；计算机基础设施需求稳定，浪潮信息在服务器等领域具有竞争优势；昆仑万维则在AI应用和内容生态方面持续布局，未来成长空间广阔。
上述三条主线将在短期内成为市场的重要支撑力量。从基本面来看，科技下半场行情的发展将带动相关公司业绩增长，进而推动股价表现。目前科技板块的投资机会大于潜在风险，值得重点关注。
